L'onglet Documents regroupe l'historique de tous les documents liés à l'activité sur le compte.
Il peut s'agir de documents qui concernent des opérations passées ou de documents pour les opérations actuelles et à venir.
S'il s'agit documents documents liés à une opération que vous venez de paramétrer, vous pouvez consulter l'article Documents à signer selon l'opération.
Les ajouts récents apparaissent en haut de la page.
👉 En cliquant sur le nom d'un document en attente de validation, vous êtes redirigé vers l'éditeur de documents. Plus d'informations sur l'article dédié ici,
👉 Il existe deux cas de documents ayant le statut validé :
- Document validé qui n'a pas encore été envoyé en signature (c'est à dire qui sera envoyé en signature plus tard, notamment dans le cas d'invitation à souscrire envoyée ultérieurement), vous êtes redirigé vers le document final, sous format PDF,
- Document validé qui a été envoyé en signature :
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- en cliquant sur le nom du document, vous êtes redirigé vers le document final, sous format PDF,
- en cliquant sur signer le document si cela n'est pas encore fait, vous êtes renvoyé sur la plateforme de notre partenaire Signaturit pour procéder à la signature en ligne,
- en cliquant sur suivre les signatures, vous ouvre une nouvelle page qui affiche l'état d'avancement du process de signature pour chaque signataire :
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Vous pouvez trier les documents par catégorie d'instrument, et ainsi retrouver les documents par opération.
