Une fois les caractéristiques de vos titres renseignées, vous devez rajouter les bénéficiaires des titres.
Sur la page Dashboard > Table de capitalisation, vous pouvez ajouter les bénéficiaires en bas de cette page.
Lorsque vous sélectionnez Ajouter un bénéficiaire, deux possibilités peuvent apparaître :
- Si vous n'avez que des Actions Ordinaires, une fenêtre pop-up s'ouvre, vous invitant à préciser :
👉 S'il s'agit d'une personne physique ou morale, c'est à dire un individu ou une société,
👉 Ses informations : Nom - Prénom ou Nom de la société, Email et nombre de titres,
👉 Nous vous invitons à bien vérifier les informations, et à ensuite cliquer sur Ajouter le bénéficiaire.
- Si il existe d'autres titres que des Actions Ordinaires, vous devez sélectionner dans le menu déroulant le titre pour lequel vous souhaitez ajouter un bénéficiaires. De là, une fenêtre pop-up s'ouvre, vous invitant à préciser :
👉 S'il s'agit d'une personne physique ou morale, c'est à dire un individu ou une société,
👉 Ses informations : Nom - Prénom ou Nom de la société, Email et nombre de titres détenus,
👉 En cas de BSA ou BSPCE : la date de souscription, la quantité déjà exercée, et si le titre est caduc/expiré,
👉 En cas de BSA AIR : le montant investi,
👉 Nous vous invitons à bien vérifier les informations, et à ensuite cliquer sur Ajouter le bénéficiaire.
Une fois tous les bénéficiaires ajoutés, vous pouvez visualiser la table de capitalisation mise à jour.
Vous pouvez modifier les informations en cliquant sur le crayon. ✏️
A cette étape, la table de capitalisation est constituée. Cependant, les bénéficiaires n'ont pas encore été invités : inviter les bénéficiaires.